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日期: 2013-12-09
工程塑料：需求穩(wěn)增
金發(fā)與華南理工大學(xué)合作的“塑料改性與加工國家工程實(shí)驗(yàn)室”已于今年5月成功驗(yàn)收，這一項(xiàng)目的高校牽頭人是華工機(jī)械學(xué)院的中國工程院院士瞿金平教授
理財(cái)周報(bào)理財(cái)材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 謝達(dá)斐、彭雪蕾/撰述
在探尋了先進(jìn)高分子材料在頂級(jí)科研機(jī)構(gòu)的“藏身之處”之后，接下來的搜尋觸角逐步延伸到了資本市場的公司。
塑料是人們?nèi)粘Ｉ钪性賹こ２贿^的材料，可謂無處不在。
從1907年，美籍比利時(shí)人列奧·亨德里克·貝克蘭注冊(cè)第一個(gè)酚醛塑料的專利開始，人類便正式進(jìn)入“塑料時(shí)代”，塑料也因此成為高分子材料家族的重要成員。
中國化工集團(tuán)副總經(jīng)理范小森曾表示過，未來5年，除了全力建設(shè)有機(jī)硅、有機(jī)氟、環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸及丙烯酸酯等核心產(chǎn)業(yè)鏈，中國化工集團(tuán)還要培育高性能纖維、工程塑料等新的核心產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)考慮進(jìn)入新的材料業(yè)務(wù)。
本期理財(cái)周報(bào)重點(diǎn)關(guān)注涉足工程塑料研發(fā)的國內(nèi)頂尖公司。國內(nèi)涉足工程塑料的上市公司則主要關(guān)注金發(fā)科技(600143,股吧)、上海杰事杰、佛塑科技(000973,股吧)等。
市場需求大，逐年穩(wěn)定增長
中國塑料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國塑料業(yè)在2011年增幅約為20%，2012年約為10%，截至2013年上半年，增幅約為8%。“市場對(duì)塑料的消費(fèi)穩(wěn)定，使得這一產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期的影響相對(duì)較小，一般每年都會(huì)有5%-10%的穩(wěn)定增幅?！鄙虾Ｖ衅谄谪浻邢薰痉治鰩熇钪胬自诮邮芾碡?cái)周報(bào)記者采訪時(shí)表示。
隨著塑料工業(yè)的飛速發(fā)展和通用與工程塑料在強(qiáng)度等方面的不斷提高，塑料制品的應(yīng)用范圍也不斷擴(kuò)大，市場上塑料產(chǎn)品的用量也逐年攀升。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國塑料制品2012年的產(chǎn)量接近6000萬噸，且仍處于持續(xù)增長中，由此可見塑料產(chǎn)業(yè)的市場需求可觀。
作為石油的副產(chǎn)品，塑料從原料到產(chǎn)品，要走過多個(gè)環(huán)節(jié)。而在產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的格局也迥然不同，多少有點(diǎn)“虎頭蛇尾”的感覺。
“上游的原料供應(yīng)企業(yè)主要是中石油、中石化這些大型能源公司，控制價(jià)格能力強(qiáng)，下游的生產(chǎn)加工則分散，這中間貿(mào)易商則多會(huì)和中石油中石化簽訂銷售合同。目前整體格局是賣方市場，供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)?！痹谡劶爱a(chǎn)業(yè)鏈格局時(shí)，分析師李宙雷做出分析。
雖然，中國從事塑料生產(chǎn)的大小企業(yè)有近2萬家，但在高尖精塑料用材上，一定程度上仍需進(jìn)口。
分析師李宙雷還向記者指出：“目前塑料原料大概有40%需要進(jìn)口，主要從中東、東南亞、美國和西歐等進(jìn)口，也有一些國際原油及塑料企業(yè)進(jìn)入中國?！敝饕捎煤献鞯男问?，中東沙特石油與中石油中石化在國內(nèi)合作建廠；或在中國建立分部，如GE塑料上海公司、杜邦中國集團(tuán)、東麗塑料深圳公司等。
“中國汽車市場是全球第一大市場，且發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ袊袌鼋?jīng)過多年高速發(fā)展，2009-2012年連續(xù)四年成為全球汽車銷量第一的國家，且未來仍具備非常較大的增長潛力。2013年1-10月，汽車產(chǎn)銷分別為1785.44萬輛和1781.58萬輛，同比增長分別為13.58%和13.47%。2013年產(chǎn)銷突破2000萬臺(tái)是必然事件。汽車塑料的用量是衡量一個(gè)國家汽車生產(chǎn)技術(shù)水平的標(biāo)志之一。在歐美國家每車用塑料為250kg左右，而中國在100kg/車，還有很大的發(fā)展空間。隨著汽車輕量化與節(jié)能減排的需要，高性能汽車用塑料將會(huì)有更大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)到2018年中國市場將達(dá)到300萬噸?！苯鸢l(fā)科技汽車項(xiàng)目有關(guān)負(fù)責(zé)人寧副總經(jīng)理向記者表示。
金發(fā)科技四大項(xiàng)目自主研發(fā)為主
佛塑科技聯(lián)袂上海硅酸鹽研究所
然而此次研究調(diào)查側(cè)重點(diǎn)在于塑料的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，我們將重點(diǎn)關(guān)注位居中下游的塑料加工生產(chǎn)商。
在這一領(lǐng)域較為突出的企業(yè)有：廣州金發(fā)科技股份有限公司、上海杰事杰新材料（集團(tuán)）股份有限公司、藍(lán)星新材(600299,股吧)、云天化(600096,股吧)、佛塑科技等。
此前有分析認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)比較熱門的產(chǎn)品主要是車用工程塑料。如金發(fā)科技就計(jì)劃增產(chǎn)80萬噸的高性能車用塑料、10萬噸的ABS和10萬噸環(huán)保PC等產(chǎn)品，新產(chǎn)能合計(jì)123萬噸。
金發(fā)科技可謂是國內(nèi)改性塑料龍頭企業(yè)，成立于1993年，是國內(nèi)改性塑料行業(yè)第一家上市公司，也是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。
金發(fā)科技總部位于廣州科學(xué)城，旗下?lián)碛?5家子（孫）公司，擁有廣州、上海、昆山、天津和綿陽5個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品主要有改性塑料、特種工程塑料、精細(xì)化工材料、完全生物降解塑料、木塑材料、碳纖維及其復(fù)合材料等。
目前，金發(fā)科技在天津、廣州、昆山、綿陽等4個(gè)投資總額達(dá)17.2億的環(huán)保高性能汽車用塑料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目均尚未完工.
“目前這些項(xiàng)目主要為自主研發(fā)，與其他科研機(jī)構(gòu)合作較少。項(xiàng)目組是由50多人組成的研發(fā)隊(duì)伍，其中國務(wù)院特殊津貼專家1名，教授級(jí)高工2名，高級(jí)工程師5名（按學(xué)歷看，博士15名，碩士學(xué)位21名），平均年齡33歲，是一個(gè)高素質(zhì)年輕具有創(chuàng)新能力具有激情的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。”金發(fā)科技汽車項(xiàng)目有關(guān)負(fù)責(zé)人寧副總經(jīng)理表示。
據(jù)金發(fā)2013年上半年年報(bào)顯示，今年以來的研發(fā)總投入約為2.46億元，同比增長17.6%。金發(fā)向來注重與高校合作，金發(fā)與華南理工大學(xué)合作的“塑料改性與加工國家工程實(shí)驗(yàn)室”已于今年5月成功驗(yàn)收，這一項(xiàng)目的高校牽頭人是華工機(jī)械學(xué)院的中國工程院院士瞿金平教授，據(jù)瞿教授辦公室工作人員介紹：“金發(fā)跟我們學(xué)院的合作算比較少的了，和材料學(xué)院有著更廣泛的合作，大家也常常提起金發(fā)?！?/span>
除了華南理工大學(xué)，金發(fā)還與中山大學(xué)、四川大學(xué)等高校和科研院所合作建立產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)中心。并通過國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、塑料改性與加工國家工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省重點(diǎn)工程技術(shù)研究開發(fā)中心、企業(yè)研究院等行業(yè)一流的創(chuàng)新平臺(tái)引進(jìn)技術(shù)人才。
除了加強(qiáng)與高校合作，金發(fā)還注重人才引進(jìn)?！拔覀冞€是以自主研發(fā)為主，目前，研發(fā)中心總共大概有300人，其中一半以上都是碩士博士學(xué)位，目前研發(fā)重點(diǎn)放在降解塑料和特種材料方面。”金發(fā)科技技術(shù)總監(jiān)葉南彪表示。
目前，金發(fā)的研發(fā)中心下設(shè)博士后科研工作站、改性塑料標(biāo)委會(huì)、重點(diǎn)工程研究技術(shù)中心、國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、塑料改性與加工國家工程實(shí)驗(yàn)室、院士工作站。
在國內(nèi)塑料材料領(lǐng)域，談及金發(fā)，多數(shù)情況下，也繞不開上海杰事杰。
作為國家級(jí)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)，上海杰事杰新材料（集團(tuán)）股份有限公司也是中國工程塑料和復(fù)合材料領(lǐng)軍企業(yè)，由中國十大杰出青年楊桂生博士于1992年創(chuàng)辦。
目前，杰事杰有三大主要的生產(chǎn)基地：合肥杰事杰新材料股份有限公司：亞洲單體最大的工程塑料生產(chǎn)基地；滁州格美特科技有限公司：熱塑性復(fù)合材料輕質(zhì)板材生產(chǎn)基地；遼寧遼杰科技有限公司：熱塑性復(fù)合材料板材生產(chǎn)基地。
中央研究院，是遙控杰事杰三大生產(chǎn)基地的技術(shù)中樞，由董事長楊桂生博士親自帶領(lǐng)，并于2001年邀請(qǐng)當(dāng)年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者Alan.J.Heeger博士作為首席技術(shù)顧問。據(jù)悉，中央研究院各類研發(fā)人員占員工總數(shù)的15%，其中碩士以上人員占90%，博士占20%。已先后承擔(dān)了多項(xiàng)國家863計(jì)劃項(xiàng)目、火炬計(jì)劃項(xiàng)目、國家創(chuàng)新基金項(xiàng)目。中央研究院的所有項(xiàng)目中30%為國家級(jí)項(xiàng)目，60%是中科院和上海市級(jí)項(xiàng)目。
另外，在工程塑料研發(fā)方面，佛塑科技在這個(gè)領(lǐng)域也有不少值得關(guān)注的亮點(diǎn)。
據(jù)佛塑科技2013年中報(bào)顯示，佛塑科技多個(gè)正在進(jìn)行中的項(xiàng)目均設(shè)計(jì)高分子新材料。
其中，處于籌建中的項(xiàng)目包括已經(jīng)完成一半的高分子智能節(jié)能貼膜中試生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資984萬，由該公司與上海硅酸鹽研究所及其研發(fā)團(tuán)隊(duì)共同投資成立高分子智能節(jié)能貼膜公司（佛山金智節(jié)能膜有限公司）共同建設(shè)。中報(bào)中稱，該產(chǎn)品不僅高效節(jié)能，而且智能環(huán)保，屬于當(dāng)前國際前沿技術(shù)。
而上海硅酸研究所是國內(nèi)科研實(shí)力最強(qiáng)的中科院屬下機(jī)構(gòu)，學(xué)科方向是先進(jìn)無機(jī)材料科學(xué)與工程，主要研究領(lǐng)域涵蓋了人工晶體、高性能結(jié)構(gòu)與功能陶瓷、特種玻璃、無機(jī)涂層、生物環(huán)境材料、能源材料、復(fù)合材料及先進(jìn)無機(jī)材料性能檢測(cè)與表征等，是該領(lǐng)域科學(xué)研究單位中門類最為齊全的研究所。
據(jù)了解，“佛山金智節(jié)能膜有限公司”是由中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所與佛塑科技集團(tuán)股份有限公司共同出資成立的，以智能節(jié)能貼膜產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)的有限責(zé)任公司，總投資8400萬元。公司主要研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營銷售智能溫控陶瓷節(jié)能貼膜及其衍生相關(guān)產(chǎn)品。公司生產(chǎn)規(guī)模初期達(dá)到年產(chǎn)量1000萬平方米貼膜產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超過5億元，利稅1億元以上。
行業(yè)亟須新一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)
以廣州金發(fā)和上海杰事杰為代表，包括上海普利特(002324,股吧)、溫州俊爾、天津美亞、北京聚菱燕、銀禧科技(300221,股吧)、佛塑科技等在內(nèi)的塑料企業(yè)，都是中國塑料界的佼佼者。然而，與近2萬家塑料企業(yè)的總量相比，多少有點(diǎn)令人失望。
在國內(nèi)塑料加工企業(yè)結(jié)構(gòu)中，中小企業(yè)占大多數(shù)，其中大部分以生產(chǎn)低端的塑料日用品為主，不少塑料制品用料差、質(zhì)量低下。分析師李宙雷用“作坊式生產(chǎn)”來比喻大多數(shù)中小塑料加工企業(yè)的運(yùn)作現(xiàn)狀。產(chǎn)品缺乏誘惑力和競爭力，不少中低端企業(yè)陷于低價(jià)競爭的困境中。
盡管傳統(tǒng)的塑料日用品依然具有廣闊的市場，但是原材料和用工成本持續(xù)提高，使得國內(nèi)塑料企業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失。為此，業(yè)內(nèi)專家指出，企業(yè)必須加快促進(jìn)品質(zhì)升級(jí)，走環(huán)保的可持續(xù)道路。
“目前，可降解材料在全球尚處于培育期，由于成本比普通塑料高很多，中國市場接受度還不是很高，金發(fā)主要還是以出口居多。但近年來，受金融危機(jī)的影響，國際市場增長也有限。但是，未來，不論是國內(nèi)還是國際，其發(fā)展前景是可觀的?！睆V州金發(fā)技術(shù)總監(jiān)葉南彪指出。
中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)理事長錢桂敬也曾表示：國內(nèi)塑料行業(yè)已進(jìn)入上水平、上質(zhì)量的階段，企業(yè)必須注重技術(shù)升級(jí)和自主創(chuàng)新。